9月19日傍晚,容(róng)百科技(jì)(688005.SH)披露(lù)非(fēi)公开(kāi)发行A股股票发行情况报告书,宣布此次定增最终以(yǐ)42.11元/股(gǔ)(为竞(jìng)价(jià)前一(yī)日收(shōu)盘价的(de)92.48%)发行价格向13家特定机构发行股票31,681,102股(gǔ),募集资金总额达13.34亿(yì)元。
值得一提的是,公司本次定增获得(dé)市场(chǎng)化资金认购订单规模达(dá)21.34亿元,实现近160%的超额认购,认购对(duì)象均(jun1)为市场化(huà)投资人。本次(cì)定增的成(chéng)功发行,将进一步增强(qiáng)公司资本实力,助力公司深化产业布局。
认购倍数超预(yù)期 资(zī)本市场又一(yī)标杆项目
皇冠和容百(bǎi)科技本次定增项目获得踊跃认购,最终合计13家投资(zī)机构(gòu)成功获(huò)配。本次,既有兴证全球、创金合信、诺德(dé)等公募基金,香港上海汇丰银行有限公(gōng)司、摩根士丹利(lì)国际股份(fèn)有限公司、国泰君安资产管(guǎn)理(亚洲)有限(xiàn)公司等外资机构(合(hé)格境外(wài)机构投(tóu)资者暨QFII),保险机构投资者中国人寿资(zī)产管理有限公司,同(tóng)时还有丽水市富处股权(quán)投资合伙企业(有限合(hé)伙(huǒ))、浙江深改产业发展(zhǎn)合伙企业(yè)(有限合伙)等地方国资背景机构(gòu),中信证券、国泰(tài)君(jun1)安证(zhèng)券、信达证券、国泰君安资管等券商、资管及资管产品等投资人。这些优质机构的成功获(huò)配(pèi),极大(dà)地丰富了公司(sī)的(de)股东结构。
在本次定增(zēng)中,市场(chǎng)化投资者认(rèn)购倍数约(yuē)为1.6倍。根据竞价结果,本次发行最终定价为42.11元(yuán)/股,共发(fā)行31,681,102股,募集资金13.34亿元。本次(cì)发(fā)行价(jià)格(gé)为竞价前一(yī)日收(shōu)盘价(jià)的92.48%,此次定(dìng)增投资人以接近市场价格认购公司定增,代表市场对(duì)公(gōng)司战略发(fā)展的高度认(rèn)可及坚定(dìng)信心。
今年以来,二级市场震荡下(xià)行(háng)整体(tǐ)估(gū)值(zhí)低迷,资本市场对行业存在诸多不确定性疑(yí)惑导(dǎo)致市场资(zī)金面趋紧。在此严峻背景下,本次定增的圆(yuán)满落地,更加彰显了(le)公司作为新(xīn)能源领域全(quán)市场覆(fù)盖的正(zhèng)极材料龙头企业(yè)上(shàng)市公司在资本市场的又一标杆(gǎn)项目。
市(shì)场抢筹(chóu) 公司价值备受资本市场青睐(lài)
定增募集资(zī)金将助力公司全球化战略拓展,进一步实现全球化布(bù)局(jú),同时也有(yǒu)利于公司(sī)进一步增强资本实(shí)力(lì)、优(yōu)化资本结构,确保稳健经营和持续健康发展。
本(běn)次(cì)定增的成功发行,也显示(shì)出市场投资者对公司(sī)新一体化战略以及锂电(diàn)正极材料扩产(chǎn)项目(mù)的坚定信(xìn)心。公司作为全市(shì)场(chǎng)覆盖的正极材料(liào)龙头企业,业绩亮点、未来(lái)潜力及投(tóu)资价值正不断得到(dào)资本市场认可,也为公司技术升级改造和海外项目扩(kuò)建提(tí)供了(le)坚实的资金保障。
容(róng)百科(kē)技作为全市场(chǎng)覆盖(gài)的正(zhèng)极材料龙头企业,一直以(yǐ)来(lái)凭(píng)借不断的科技创新投(tóu)入,积极展开新一(yī)体化战略(luè)与产业(yè)链上下游合作,为(wéi)公司的快速发(fā)展奠定了坚(jiān)实(shí)的(de)基础。不仅如此,公司还通过对(duì)产品品(pǐn)质的持续优化,不断满足市场需(xū)求,稳步提升产品的市场占有率,稳居行业龙头。据鑫椤资讯统计,2022年(nián)公司高镍三元正极材(cái)料国内市占率为(wéi) 33%,连续三年行(háng)业(yè)第(dì)一,连续两(liǎng)年(nián)保持全球市占(zhàn)率第一,领(lǐng)先(xiān)优势(shì)不(bú)断扩大,正朝(cháo)着建立具有一流创(chuàng)新能力以(yǐ)及高度商(shāng)业文明(míng)的(de)新能源产业集群的(de)伟大愿景目标(biāo)不断前行。
今年(nián)以来,包括东(dōng)吴证券、招商证券、中信证(zhèng)券(quàn)、中金公(gōng)司、长江证券等在内的主流券商发布(bù)多份皇冠和容百科技深(shēn)度研报和点评研(yán)报,对(duì)公司坚定战略聚(jù)焦、不断延伸上(shàng)下游(yóu)产业链(liàn)、业绩稳步增长等表现给予高度评价,并基于“新一体化布局完善”“成长性和业绩增量可期”“未来发展空间广阔”等(děng)理由给出买入和增(zēng)持评(píng)级。
未(wèi)来(lái),皇冠和容百科技将继(jì)续以科技创新(xīn)为驱动力(lì),加(jiā)大产业链上下游合作,推进中(zhōng)国正极产业环节的产能全(quán)球化进(jìn)程,促进新能(néng)源产业的发展,为经济的可持续发展作出(chū)更(gèng)大的贡献(xiàn)。